中部饲料株式会社との资本业务提携について

2015年7月31日

伊藤忠商事株式会社（本社：东京都港区、代表取缔役社长：冈藤正広、以下「伊藤忠商事」）と伊藤忠饲料株式会社(本社：东京都江东区、代表取缔役社长：藤嶋照夫、以下「伊藤忠饲料」)は、中部饲料株式会社(本社：爱知県知多市、代表取缔役社长：久光正郎、以下「中部饲料」)と资本业务提携を缔结致しました。

飼料業界は現在、少子高齢化等を背景とした国内市場の縮小、これに伴う飼料需要の減少及び世界的な原料価格の高騰等、厳しい环境下にあり、今後もその傾向が続くものと予想されます。このような状況の中、飼料事業の競争力の強化を図るべく、伊藤忠商事及び伊藤忠飼料は中部飼料との間で資本業務提携を締結し、伊藤忠飼料と中部飼料の飼料共同生産事業を行うため合弁事業を組成するとともに、伊藤忠食糧株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：近藤秀衛、以下「伊藤忠食糧」）を含む伊藤忠グループ3社にて中部飼料の第三者割当増資を引き受けることと致しました（計7.37%、伊藤忠グループ３社による増資引受け後の発行済株式総数に対する割合）。

资本业务提携の概要

资本业务提携は各社の强みを活かした竞争力のある饲料供给体制及び饲料原料调达の构筑を目的とし、その一环として、伊藤忠饲料は本年4月に设立したみらい饲料株式会社（以下、「みらい饲料」）へ同社の製造业务を移管するとともに、みらい饲料株式の51%を中部饲料へ譲渡します。同时に、伊藤忠商事及び伊藤忠饲料は中部饲料の第叁者割当増资を引き受けます(尚、本提携の効果を高めることを目的として、伊藤忠食粮も引き受けに加わります）。
本提携に伴い、伊藤忠饲料はみらい饲料にて引き続き饲料製造事业を継続するとともに、伊藤忠饲料が培った技术力に中部饲料の技术力を融合させることで品质を强化し、製造からマーケティング?贩売に至るまで、质?量ともに竞争力のあるバリューチェーンを构筑してまいります。　

资本提携スキーム図

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伊藤忠グループ３社が引き受ける予定の2,111,400株を加えた株式数に基づいて算出しています。尚、中部饲料は本日付で「第叁者割当による普通株式の募集に関するお知らせ」を公表しておりますが、伊藤忠グループ３社が引き受ける予定の株式数を除いて、当该募集における普通株式数の増加については考虑しておりません。

みらい饲料の概要

名称 みらい饲料株式会社
所在地 名古屋市中村区名駅南（予定）
代表者の役职?氏名

代表取缔役社长　门口　胜祐（予定）

（现职）中部饲料株式会社　生产统括部长
事业内容 配合饲料の製造
资本金 1亿円（予定）
设立年月日 平成27年4月27日　（合弁事业开始予定日は平成27年10月1日）
决算期 3月31日
出资比率 中部饲料株式会社：51％、伊藤忠饲料株式会社：49％
工场所在地

（八戸工场）　青森県八戸市

（石巻工场）　宫城県石巻市

（门司工场）　福冈県北九州市

（志布志工场）鹿児岛県志布志市